印尼市场仍然是中国公司在东南亚的主要战场

概述

印度尼西亚是东南亚地区人口最多的国家，拥有巨大的人口红利和丰富的自然资源。与工程机械密切相关的制造业、建筑业和采矿业是印度尼西亚经济的重要支柱。近年来，印尼政府一直专注于改善投资环境和吸引外国投资，这促进了该国各行各业对工程机械的需求。

印度尼西亚工程机械市场发展

‍在2020年至2021年之间，在全球经济复苏缓慢以及 COVID-19 疫情反复影响的背景下，印度尼西亚的经济增长也面临一定的压力。对此，印度尼西亚当局提出了一项加强基础设施建设以刺激经济增长的计划。随着国内基础设施建设的加快，印尼工程机械市场的发展趋势逐渐好转。根据印度尼西亚一家研究机构的报告，在2022年第一季度，印度尼西亚的工程机械产量达到2113台，与2021年相比同比增长49.1％。其中，液压挖掘机的产量最高，占印度尼西亚工程机械总产量的85％以上，主要用于采矿和建筑这两个基础产业。

从印度尼西亚地区对工程机械设备的需求来看，总体上呈上升趋势。自2021年第三季度以来，对工程机械的需求一直保持在4,000台的高水平，在2021年第四季度甚至超过了5,000台。2020年之后，印尼采矿业对工程机械的需求大幅增加，对工程机械的需求占总需求的比例也在不断增加。2023年前两个季度，工程机械总需求中对矿山机械的需求已超过30％。这种增长归因于印度尼西亚在全球能源危机下有机会成为主要的煤炭出口国，也受当地新能源项目投资激增的推动。这些项目的启动大大增加了对工程设备的需求。

2022年，印度尼西亚的城市化率为36％，与美国和日本等发达国家的近90％的水平相比仍有很大的差距，这表明城市建设还有很大的改善空间。这也为印度尼西亚创造了对工程机械的长期需求。目前，印度尼西亚对工程机械的需求巨大，但由于国内基础产业薄弱和生产设备过时，原材料、零部件和模具的供应主要依赖国外进口。这也使得东南亚国家对主流工程机械的需求主要来自印度尼西亚地区。

印尼工程机械市场展望

‍近年来，印度尼西亚对基础设施建设和矿业开发的投资持续增加，为工程机械行业提供了重要的市场空间。印度尼西亚丰富的矿产资源吸引了众多矿业公司进行投资，进一步促进了工程机械市场的发展。印度尼西亚拥有约58亿吨煤炭资源，探明储量1.93亿吨，其中5400万吨为商业可开采储量。同时，印度尼西亚拥有大量的天然气储量，约为12,3589亿立方米（相当于2060亿桶石油），其中探明储量为24.23亿立方米。印度尼西亚主要拥有红土铝土矿，探明的铝土矿储量为10亿吨，在世界排名第六，占全球总储量的3.57％。印度尼西亚还拥有450万吨的探明镍矿石储量，在世界排名第七，占全球储量的5.77％。印度尼西亚2023年的煤炭产量为7.6581亿吨，同比增长约12％。印度尼西亚设定了2024年的产量目标为7.1亿吨，这表明2024年印度尼西亚对采矿设备的需求将保持强劲。

2022年1月18日，印度尼西亚议会通过了《国家资本法草案》，确认将首都从雅加达迁至东加里曼丹，并计划在年内开始建设新首都。这意味着该国在未来十年将需要大量的工程机械设备。印度尼西亚政府2024年战略优先项目的预算约为1022亿元人民币，用于支持2024年的各项改革和发展计划并促进经济转型。其中，基础设施发展的预算从198.45亿元到238.75亿元人民币不等，用于加快新首都努桑塔拉（IKN）的建设，并促进经济转型，预计对工程机械产品的需求将继续增长。预计印度尼西亚基础设施行业的规模将在2024年增长5.2％，从2025年到2027年平均增长6.1％。预计到2024年，印度尼西亚的建筑市场将达到2059.2亿元人民币，预计到2029年将扩大到2955.59亿元人民币，在预测期（2024-2029年）的复合年增长率为7.5％。不断扩大的建筑业也将成为未来印度尼西亚工程机械市场的重要需求来源。

随着印度尼西亚市场的持续改善，以质量和成本效益著称的中国工程机械品牌将越来越多地获得印度尼西亚客户的青睐。一方面，中国出口的工程机械提供更具竞争力的价格、更高的性价比和优质的服务，这已成为吸引印度尼西亚客户的关键因素。另一方面，与 “一带一路” 倡议相关的基础设施项目投资将继续为中国工程机械公司带来大量订单。

印尼市场工程机械的竞争格局

‍当前，印度尼西亚工程机械市场的竞争格局主要涉及中国制造商与海外工程机械巨头之间的竞争。公开数据显示，卡特彼勒、小松、三一重工和徐工集团在亚太地区的市场份额分别为15.6％、7.8％、11.0％和14.3％。该数据表明，中国领先的工程机械制造商不仅已经超越了小松，而且正在逐步接近行业巨头卡特彼勒，这表明了东南亚市场的快速发展势头。日本品牌最初通过援助和投资策略进入东南亚市场，曾经以压倒性的市场份额在这些地区占据主导地位。但是，随着中国工程机械企业积极进入东南亚市场，日本品牌开始感受到压力。特别是随着日本品牌新机器的销量开始下降，其售后服务市场将不可避免地受到影响。

中国工程机械企业在印尼面临的挑战

‍印度尼西亚市场的发展潜力显而易见，为企业增加人力和物质投资提供了保证。但是，与此同时，企业也应吸取中国摩托车市场在印度尼西亚 “失败” 的教训，重点关注售后服务和零部件供应，建立与印尼市场需求相适应的代理和服务体系。此外，企业需要与地方政府、行业合作伙伴和用户建立更紧密的关系，以更好地了解当地的政策、市场和法律环境，从而获得更多的信息和资源。这将有助于为中国工程机械企业的国际化发展搭建多元化平台。进入市场时，企业还需要防范各种风险。印度尼西亚有出海的程序。