El mercado indonesio sigue siendo el principal campo de batalla para las empresas chinas en el sudeste asiático

Visión general

Indonesia es el país más poblado de la región del sudeste asiático, con un enorme dividendo demográfico y abundantes recursos naturales. Las industrias manufactureras, de construcción y mineras, que están estrechamente relacionadas con la maquinaria de ingeniería, son pilares importantes de la economía de Indonesia. En los últimos años, el gobierno indonesio se ha centrado en mejorar el entorno de inversión y atraer la inversión extranjera, lo que ha promovido la demanda de maquinaria de ingeniería en varios sectores del país.

Desarrollo del mercado indonesio de maquinaria de ingeniería

‍Entre 2020 y 2021, en el contexto de una lenta recuperación económica mundial y el impacto repetido de la pandemia de la COVID-19, el crecimiento económico de Indonesia también se enfrentó a ciertas presiones. En respuesta, las autoridades indonesias propusieron un plan para reforzar la construcción de infraestructuras a fin de estimular el crecimiento económico. Con la aceleración de la construcción de infraestructuras nacionales, la tendencia de desarrollo del mercado indonesio de maquinaria de ingeniería ha mejorado gradualmente. Según un informe de una institución de investigación indonesia, en el primer trimestre de 2022, la producción de maquinaria de ingeniería de Indonesia alcanzó las 2.113 unidades, lo que representa un aumento interanual del 49,1% en comparación con 2021. Entre ellas, la producción de excavadoras hidráulicas fue la más alta, ya que representó más del 85% de la producción total de maquinaria de ingeniería indonesia, que se utiliza principalmente en la minería y la construcción, las dos industrias fundamentales.

Si observamos la demanda de equipos de maquinaria de ingeniería en la región de Indonesia, en general tiene una tendencia al alza. Desde el tercer trimestre de 2021, la demanda de maquinaria de ingeniería se ha mantenido constantemente en un nivel elevado de 4.000 unidades, e incluso superó las 5.000 unidades en el cuarto trimestre de 2021. Después de 2020, la demanda de maquinaria de ingeniería en la industria minera indonesia ha aumentado significativamente, y la proporción de la demanda de maquinaria de ingeniería en la demanda total también ha aumentado continuamente. En los dos primeros trimestres de 2023, la demanda de maquinaria minera en la demanda total de maquinaria de ingeniería superó el 30%. Este crecimiento se atribuye a la oportunidad de Indonesia como uno de los principales exportadores de carbón en el contexto de la crisis energética mundial, y también se debe al aumento de la inversión local en nuevos proyectos energéticos. La puesta en marcha de estos proyectos ha aumentado considerablemente la demanda de equipos de ingeniería.

En 2022, la tasa de urbanización de Indonesia fue del 36%, lo que todavía tiene una gran brecha en comparación con el nivel de casi el 90% de los países desarrollados, como Estados Unidos y Japón, lo que indica un gran margen de mejora en la construcción urbana. Esto también crea una demanda a largo plazo de maquinaria de ingeniería en Indonesia. Actualmente, la demanda de maquinaria de ingeniería en Indonesia es sustancial, pero debido a la debilidad de la industria básica nacional y a los equipos de producción anticuados, el suministro de materias primas, componentes y moldes depende principalmente de las importaciones extranjeras. Esto también hace que la demanda de maquinaria de ingeniería convencional en los países del sudeste asiático provenga principalmente de la región de Indonesia.

Perspectivas para el mercado indonesio de maquinaria de ingeniería

‍En los últimos años, la inversión de Indonesia en la construcción de infraestructuras y el desarrollo minero ha seguido aumentando, proporcionando un importante espacio de mercado para la industria de maquinaria de ingeniería. Los abundantes recursos minerales de Indonesia han atraído a numerosas empresas mineras a invertir, lo que ha promovido aún más el desarrollo del mercado de maquinaria de ingeniería. Indonesia posee aproximadamente 5.800 millones de toneladas de recursos de carbón, con 193 millones de toneladas de reservas comprobadas, de las cuales 54 millones de toneladas son reservas explotables comercialmente. Al mismo tiempo, Indonesia tiene una importante reserva de gas natural, con unos 12.358.900 millones de metros cúbicos (equivalentes a 206.000 millones de barriles de petróleo), de los cuales las reservas probadas ascienden a 2.423 millones de metros cúbicos. Indonesia tiene principalmente bauxita de suelo rojo, con una reserva comprobada de bauxita de mil millones de toneladas, que ocupa el sexto lugar en el mundo y representa el 3,57% del total de las reservas mundiales. Indonesia también tiene una reserva comprobada de mineral de níquel de 4,5 millones de toneladas, lo que la sitúa en el séptimo lugar del mundo y representa el 5,77% de las reservas mundiales. La producción de carbón de Indonesia en 2023 fue de 765,81 millones de toneladas, un aumento interanual de alrededor del 12%. Indonesia estableció un objetivo de producción de 710 millones de toneladas para 2024, lo que indica que la demanda de equipos de minería en Indonesia en 2024 se mantendrá fuerte.

El 18 de enero de 2022, el Parlamento indonesio aprobó el proyecto de ley de la capital nacional, confirmando la reubicación de la capital de Yakarta a Kalimantan Oriental, con planes para iniciar la construcción de la nueva capital dentro de un año. Esto significará que el país necesitará una cantidad sustancial de equipos de maquinaria de ingeniería durante la próxima década. El presupuesto del gobierno indonesio para proyectos prioritarios estratégicos en 2024 es de aproximadamente 102.200 millones de yuanes, y se destina a apoyar diversas reformas y planes de desarrollo en 2024 y a promover la transformación económica. Entre ellos, el presupuesto para el desarrollo de infraestructuras oscila entre 19.845 millones y 23.875 millones de yuanes, destinados a acelerar la construcción de la nueva capital, Nusantara (IKN), y a facilitar la transformación económica, y se espera que la demanda de productos de maquinaria de ingeniería siga creciendo. Se prevé que la escala de la industria de infraestructuras de Indonesia crezca un 5,2% en 2024 y un promedio del 6,1% entre 2025 y 2027. Se prevé que el mercado de la construcción en Indonesia alcance los 205 920 millones de yuanes en 2024 y que crezca hasta los 295 559 millones de yuanes en 2029, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,5% durante el período de pronóstico (2024-2029). La creciente industria de la construcción también será una fuente importante de demanda para el mercado indonesio de maquinaria de ingeniería en el futuro.

A medida que el mercado indonesio siga mejorando, las marcas chinas de maquinaria de ingeniería, conocidas por su calidad y rentabilidad, ganarán cada vez más el favor de los clientes indonesios. Por un lado, la maquinaria de ingeniería que exporta China ofrece precios más competitivos, un rendimiento de costos elevado y servicios superiores, que se han convertido en factores cruciales para atraer clientes indonesios. Por otro lado, las inversiones en proyectos de infraestructura relacionadas con la iniciativa «Belt and Road» seguirán generando un número sustancial de pedidos para las empresas chinas de maquinaria de ingeniería.

Patrón de competencia de la maquinaria de ingeniería en el mercado indonesio

‍En la actualidad, el panorama competitivo del mercado de maquinaria de ingeniería de Indonesia implica principalmente la competencia entre los fabricantes chinos y los gigantes de la maquinaria de ingeniería extranjeros. Los datos públicos indican que Caterpillar, Komatsu, Sany Heavy Industry y XCMG tienen cuotas de mercado del 15,6%, el 7,8%, el 11,0% y el 14,3%, respectivamente, en la región de Asia y el Pacífico. Estos datos sugieren que los principales fabricantes chinos de maquinaria de ingeniería no solo han superado a Komatsu, sino que también se están acercando gradualmente al gigante industrial Caterpillar, lo que demuestra el rápido crecimiento del mercado del sudeste asiático. Las marcas japonesas, que en un principio entraron en el mercado del sudeste asiático gracias a estrategias de ayuda e inversión, en el pasado dominaron estas regiones con una cuota de mercado abrumadora. Sin embargo, con la entrada activa de empresas chinas de maquinaria de ingeniería en el mercado del sudeste asiático, las marcas japonesas están empezando a sentir la presión. Especialmente a medida que el volumen de ventas de máquinas nuevas de marcas japonesas comience a disminuir, su mercado de servicios postventa se verá inevitablemente afectado.

Desafíos a los que se enfrentan las empresas chinas de maquinaria de ingeniería en Indonesia

‍El potencial de desarrollo del mercado indonesio es evidente, lo que justifica un aumento de la inversión humana y material por parte de las empresas. Sin embargo, al mismo tiempo, las empresas también deberían aprender las lecciones de la «derrota» del mercado chino de motocicletas en Indonesia, centrándose en el servicio postventa y el suministro de piezas, y estableciendo un sistema de agencias y servicios que esté en consonancia con las demandas del mercado indonesio. Además, las empresas deben forjar vínculos más estrechos con los gobiernos locales, los socios industriales y los usuarios para comprender mejor las políticas, los mercados y los entornos legales locales y, de ese modo, obtener más información y recursos. Esto ayudará a construir una plataforma diversificada para el desarrollo internacional de las empresas chinas de maquinaria de ingeniería. Al entrar en el mercado, las empresas también deben protegerse contra diversos riesgos. Indonesia está en proceso de ir al extranjero.