Индонезийский рынок остается главным полем битвы китайских компаний в Юго-Восточной Азии

Обзор

Индонезия — самая густонаселенная страна в регионе Юго-Восточной Азии с огромными демографическими дивидендами и богатыми природными ресурсами. Обрабатывающая, строительная и горнодобывающая промышленность, тесно связанные с машиностроением, являются важными опорами экономики Индонезии. В последние годы правительство Индонезии сосредоточилось на улучшении инвестиционного климата и привлечении иностранных инвестиций, что способствовало росту спроса на инженерное оборудование в различных секторах страны.

Развитие рынка индонезийского машиностроения

‍В период с 2020 по 2021 год на фоне медленного восстановления мировой экономики и повторяющихся последствий пандемии COVID-19 экономический рост Индонезии также столкнулся с определенным давлением. В ответ индонезийские власти предложили план по усилению инфраструктурного строительства для стимулирования экономического роста. С ускорением строительства внутренней инфраструктуры тенденция развития индонезийского рынка машиностроения постепенно улучшилась. Согласно отчету индонезийского исследовательского института, в первом квартале 2022 года производство инженерного оборудования в Индонезии достигло 2113 единиц, что на 49,1% больше, чем в 2021 году. Среди них производство гидравлических экскаваторов было самым высоким: на их долю приходилось более 85% от общего объема производства индонезийской инженерной техники, которая в основном используется в горнодобывающей промышленности и строительстве, двух основных отраслях промышленности.

Спрос на инженерное машинное оборудование в индонезийском регионе в целом имеет тенденцию к росту. С третьего квартала 2021 года спрос на инженерную технику стабильно находится на высоком уровне в 4000 единиц, а в четвертом квартале 2021 года он даже превысил 5000 единиц. После 2020 года спрос на инженерное оборудование в горнодобывающей промышленности Индонезии значительно вырос, и доля спроса на инженерное оборудование в общем спросе также постоянно растет. В первые два квартала 2023 года спрос на горное оборудование в общем спросе на инженерное оборудование превысил 30%. Этот рост объясняется тем, что Индонезия может стать крупным экспортером угля в условиях мирового энергетического кризиса, а также резким увеличением местных инвестиций в новые энергетические проекты. Начало реализации этих проектов значительно повысило спрос на инженерное оборудование.

В 2022 году уровень урбанизации в Индонезии составил 36%, что все еще значительно отличается от уровня почти 90% в развитых странах, таких как США и Япония, что указывает на большие возможности для улучшения городского строительства. Это также создает долгосрочный спрос на инженерное оборудование в Индонезии. В настоящее время спрос на машиностроительное оборудование в Индонезии значителен, но из-за слабости отечественной базовой промышленности и устаревшего производственного оборудования поставки сырья, компонентов и пресс-форм в основном зависят от иностранного импорта. Это также приводит к тому, что спрос на основное инженерное оборудование в странах Юго-Восточной Азии в основном исходит из индонезийского региона.

Перспективы индонезийского рынка машиностроения

‍В последние годы инвестиции Индонезии в строительство инфраструктуры и развитие горнодобывающей промышленности продолжали расти, обеспечивая значительное рыночное пространство для промышленности машиностроения. Богатые минеральные ресурсы Индонезии привлекли множество горнодобывающих компаний к инвестициям, что еще больше способствовало развитию рынка инженерного оборудования. Индонезия располагает примерно 5,8 миллиарда тонн угольных ресурсов, а доказанными запасами — 193 миллиона тонн, из которых 54 миллиона тонн являются коммерчески добываемыми запасами. В то же время Индонезия располагает значительными запасами природного газа, составляющими около 12 358,9 миллиарда кубометров (что эквивалентно 206 миллиардам баррелей нефти), из которых подтвержденные запасы составляют 2423 миллиарда кубометров. Индонезия в основном добывает краснопочвенные бокситы, доказанные запасы которых составляют 1 миллиард тонн. Это шестое место в мире и 3,57% от общих мировых запасов. Кроме того, доказанные запасы никелевой руды в Индонезии составляют 4,5 миллиона тонн. Она занимает седьмое место в мире и составляет 5,77% мировых запасов. Добыча угля в Индонезии в 2023 году составила 765,81 млн тонн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 12%. Индонезия поставила цель по добыче 710 миллионов тонн на 2024 год, что указывает на то, что спрос на горное оборудование в Индонезии в 2024 году останется высоким.

18 января 2022 года парламент Индонезии принял законопроект о национальном капитале, подтверждающий перенос столицы из Джакарты в Восточный Калимантан и планы начать строительство новой столицы в течение года. Это будет означать, что в следующем десятилетии стране потребуется значительное количество инженерного оборудования. Бюджет правительства Индонезии на стратегические приоритетные проекты в 2024 году составляет около 102,2 миллиарда юаней и будет выделен на поддержку различных реформ и планов развития в 2024 году, а также на содействие экономическим преобразованиям. Среди них бюджет на развитие инфраструктуры составляет от 19,845 млрд до 23,875 млрд юаней, предназначенный для ускорения строительства новой столицы Нусантара (IKN) и содействия экономическим преобразованиям, при этом ожидается, что спрос на продукцию машиностроения продолжит расти. Ожидается, что масштабы инфраструктурной отрасли Индонезии вырастут на 5,2% в 2024 году и в среднем на 6,1% с 2025 по 2027 год. По прогнозам, строительный рынок Индонезии достигнет 205,92 млрд юаней к 2024 году и, как ожидается, вырастет до 295,559 млрд юаней к 2029 году, при этом совокупный годовой темп роста составит 7,5% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 годы). Развивающаяся строительная отрасль также станет важным источником спроса на индонезийском рынке машиностроения в будущем.

Поскольку индонезийский рынок продолжает улучшаться, китайские бренды машиностроительного оборудования, известные своим качеством и экономичностью, будут все больше завоевывать популярность у индонезийских клиентов. С одной стороны, инженерное оборудование, экспортируемое Китаем, предлагает более конкурентоспособные цены, высокую экономическую эффективность и превосходный сервис, которые стали решающими факторами привлечения индонезийских клиентов. С другой стороны, инвестиции в инфраструктурные проекты, связанные с инициативой «Один пояс, один путь», будут продолжать приносить значительное количество заказов китайским машиностроительным компаниям.

Структура конкуренции машиностроительного оборудования на индонезийском рынке

‍В настоящее время конкурентная среда на индонезийском рынке машиностроения в первую очередь связана с конкуренцией между китайскими производителями и зарубежными гигантами машиностроения. Согласно публичным данным, рыночные доли компаний Caterpillar, Komatsu, Sany Heavy Industry и XCMG в Азиатско-Тихоокеанском регионе составляют 15,6%, 7,8%, 11,0% и 14,3% соответственно. Эти данные свидетельствуют о том, что ведущие китайские производители машиностроительного оборудования не только превзошли Komatsu, но и постепенно сближаются с отраслевым гигантом Caterpillar, демонстрируя быстрый темп развития на рынке Юго-Восточной Азии. Японские бренды, которые первоначально вышли на рынок Юго-Восточной Азии благодаря стратегиям помощи и инвестиций, когда-то доминировали в этих регионах, занимая подавляющую долю рынка. Однако в связи с активным выходом китайских машиностроительных компаний на рынок Юго-Восточной Азии японские бренды начинают ощущать давление. В частности, в связи с тем, что объем продаж новых машин японских брендов начинает сокращаться, это неизбежно скажется на рынке послепродажного обслуживания.

Проблемы, с которыми сталкиваются китайские машиностроительные предприятия в Индонезии

‍Потенциал развития индонезийского рынка очевиден, что оправдывает увеличение инвестиций предприятий в людские и материальные ресурсы. Однако в то же время предприятиям также следует извлечь уроки из «поражения» китайского рынка мотоциклов в Индонезии, сосредоточив внимание на послепродажном обслуживании и поставке запчастей, а также на создании агентской и сервисной системы, соответствующей требованиям индонезийского рынка. Кроме того, предприятиям необходимо наладить более тесные связи с местными органами власти, отраслевыми партнерами и пользователями, чтобы лучше понять местную политику, рынки и правовую среду и тем самым получить больше информации и ресурсов. Это поможет создать диверсифицированную платформу для международного развития китайских машиностроительных предприятий. При выходе на рынок предприятиям также необходимо остерегаться различных рисков. В Индонезии идет процесс выхода за границу.