Тенденции строительной отрасли ЕС в 2024 году

Износостойкая сталь, являющаяся важнейшим материалом для строительной техники и самосвалов, тесно связана с рынком недвижимости. Поскольку строительный рынок Китая переживает спад уже два года, многие предприятия, связанные с недвижимостью, включая торговцев сталью, переключили свое внимание на другие страны, такие как Индия, Юго-Восточная Азия и Европа. Давайте подробнее рассмотрим текущее состояние рынка недвижимости в Европе, сосредоточив внимание на ситуации этого года.

Во всех странах еврозоны, включая такие крупные экономики, как Германия, Италия и Франция, строительная деятельность сократилась в этот период, который должен стать одним из самых загруженных для отрасли. Напротив, в строительном секторе Великобритании наблюдался устойчивый рост спроса, что стало самым значительным ростом за 26 месяцев.

Широкомасштабная рецессия в Европе

В июле 2024 года индекс деловой активности (PMI) в еврозоне, опубликованный Гамбургским коммерческим банком (HCOB), составил 41,4 балла. Значение ниже 50,0 означает снижение экономической активности, а значение выше — рост. Показатели за июль немного снизились по сравнению с показателем в 41,8 в июне, что свидетельствует о резком сокращении строительных работ во второй половине года.

Жилищное строительство оказалось самым слабым звеном, а отсутствие спроса на жилье способствовало общему экономическому спаду. По данным S&P Global, европейские строительные компании пессимистично смотрят на предстоящий год: в июле настроения ухудшились по сравнению с июнем.

Экономист Гамбургского коммерческого банка Норман Либке назвал спад «широкомасштабным» и заявил: «Сектор недвижимости вновь снижает общую строительную активность. В июле темпы жилищного строительства снизились из-за слабого спроса, что привело к новым раундам увольнений и ухудшению условий занятости. Между тем, спад в гражданском строительстве также привел к сокращению коммерческой деятельности, которая замедлилась по сравнению с июнем, в основном под влиянием Франции».

Замедляется ли глубокое сокращение экономики Германии?

В июле общий индекс деловой активности в Германии, опубликованный HCOB, составил 40,0, что указывает на то, что строительная отрасль все еще находится в состоянии глубокого сокращения. Однако данные немного улучшились по сравнению с 39,7 в июне, и снижение замедлилось три месяца подряд.

С 2022 года Германия переживает кризис в сфере недвижимости: растущая инфляция снижает доступность жилья и вынуждает Европейский центральный банк повышать процентные ставки, что приводит к удорожанию заимствований.

Примечательно, что в подсекторе жилищного строительства в Германии в июле наблюдался наибольший спад, который продолжает ухудшаться по сравнению с июнем. Объем работ по коммерческому и гражданскому строительству также снизился, что стало самым низким показателем за три и девять месяцев соответственно.

Новые заказы в июле продолжили тенденцию к снижению последних двух с половиной лет. Несмотря на замедление снижения в июне до самого низкого уровня с начала 2023 года, в июле ситуация изменилась. Это соответствует пессимистичным прогнозам немецких строительных компаний: некоторые из них заявили, что в июле они настроены более пессимистично, чем в июне. Около 41% компаний ожидают, что объемы строительства продолжат снижаться в следующем году, и только 9% с оптимизмом смотрят на расширение масштабов строительства.

Немецкие строительные компании также сообщили о сокращении закупок персонала и материалов в июле. Однако темпы увольнений замедлились два месяца подряд и достигли самого низкого уровня с февраля 2024 года.

Доктор Сайрус де ла Рубиа, главный экономист Гамбургского коммерческого банка, прокомментировал эти цифры: «Самым положительным аспектом этих данных является то, что спад в строительной отрасли в последнее время замедлился. Это особенно относится к коммерческому строительству и проектам гражданского строительства, в то время как влияние на жилищное строительство в июле было даже сильнее, чем в июне».

Он также отметил, что план Германии по реконструкции 40 железнодорожных линий к 2030 году с середины июля может придать некоторый импульс гражданскому строительству.

Ускорение экономического спада во Франции

Франция переживает серьезный спад строительной деятельности, основной причиной которого является спад жилищного строительства, причем спад жилищного строительства стал самым значительным с момента начала сбора данных в сентябре 2000 года. Сократилось также количество коммерческих проектов и проектов гражданского строительства, но это снижение было меньше, чем в июне.

В июле общие данные по индексу деловой активности во Франции, опубликованные HCOB, составили 39,7, что ниже июньского показателя 41,0, что стало самым резким снижением с начала 2024 года.

Между тем, французские покупатели строительных материалов сообщили о самом большом сокращении числа новых проектов почти за три с половиной года. В результате компании сокращают закупочную деятельность и численность персонала в течение трех месяцев подряд. Более трети опрошенных экспертов ожидают, что в следующем году объем работы продолжит сокращаться.

Экономист Норман Либке из Гамбургского коммерческого банка прокомментировал эти данные: «Ситуация совсем не оптимистична. В целом спрос еще больше ослаб, а индекс новых заказов снова снизился, как сообщается, из-за некоторых трудностей с получением кредитов клиентами. Хотя мы ожидаем, что Европейский центральный банк снова снизит процентные ставки в сентябре, оживить французскую строительную отрасль сложно».

«Поэтому мы ожидаем, что в этом году строительная отрасль останется в состоянии рецессии».

Резкое падение спроса в Италии

В июле индекс деловой активности, опубликованный HCOB для Италии, снизился с 46,0 в июне до 45,0, что свидетельствует о снижении спроса, которое наиболее ярко проявилось в снижении новых заказов — в июле произошло самое большое снижение новых заказов почти за два года.

Судя по этой тенденции, Италия продемонстрировала некоторую устойчивость к европейскому экономическому спаду, отчасти благодаря государственным субсидиям в размере десятков миллиардов евро, включая план «Супербонус», который предусматривал финансовые стимулы для ремонта домов. Однако реализация этого плана уже завершена, и в июле активность во всех трех подотраслях снизилась, и основным препятствием вновь стало жилищное строительство.

Четверть опрошенных компаний сообщили о снижении количества новых заказов, а 16% сообщили об улучшении. Мнения о тенденциях развития строительной отрасли, похоже, разделились. Некоторые компании считают, что ситуация улучшится, в то время как другие выражают сомнения. В целом уровень оптимизма находится на самом низком уровне почти за два года.

Йонас Фельдхузен, младший экономист Гамбургского коммерческого банка, сказал: «Основным фактором, приведшим к этому спаду, является падение спроса. В июле спрос снижается четвертый месяц подряд, и индекс новых заказов показывает, что снижение продолжается два месяца подряд».

«После окончания действия плана «Супербонус» ситуация в строительной отрасли Италии ухудшается. Хотя мы ожидаем, что Европейский центральный банк снова снизит процентные ставки в сентябре, что, естественно, пойдет на пользу строительной отрасли, вряд ли это решение послужит существенным стимулом».

Строительная отрасль Великобритании как яркое пятно

Будучи бывшим членом ЕС и близким соседом еврозоны, Великобритания в июле продемонстрировала тенденцию к росту.

В Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании от S&P Global вырос с 52,2 в июне до 55,3 в июле из-за восстановления новых заказов после всеобщих выборов под руководством лейбористского правительства сэра Кейра Стармера.

Эти темпы роста являются самыми высокими с мая 2022 года, и динамика роста сохраняется пять месяцев подряд, что свидетельствует о значительном росте спроса. В июле рост был достигнут во всех трех подотраслях строительной отрасли, причем наиболее быстрыми темпами росла гражданская промышленность.

Кроме того, спрос на новые заказы растет шесть месяцев подряд. Покупатели строительных материалов сообщили, что возросшее доверие потребителей сыграло положительную роль в возобновлении приостановленных строительных проектов, а уровень активности субподрядчиков также растет четыре месяца подряд.

В то время как спрос растет, темпы инфляции затрат на вводимые ресурсы также демонстрируют признаки восстановления.

Эндрю Харкер, директор по экономической разведке S&P Global, заявил: «Замедление роста, связанное с июньскими выборами, оказалось временным, а темпы роста в июле были быстрыми. После публикации отчетов об улучшении доверия клиентов объем новых заказов и начало проектов продемонстрировали самый сильный рост с 2022 года».

«Рост спроса приблизил отрасль к использованию производственных мощностей и положил конец недавнему периоду повышения эффективности работы поставщиков. Есть также признаки роста инфляционного давления, и если спрос сохранится такими же темпами в ближайшие месяцы, за этим необходимо будет внимательно следить».

Заключение:

Из анализа видно, что европейский рынок недвижимости медленно восстанавливается после пандемии, и ожидаемое восстановление не произошло так, как ожидалось. Среди них особо выделяются показатели Великобритании. Вот почему Компания «Баохуэй Стил Лимитед» недавно получила большое количество запросов из Великобритании и Турции. Являясь транзитной страной между Китаем и странами ЕС, Турция также приняла большое количество заказов. Baohui Steel Limited специализируется на поставках износостойкая сталь на мировые рынки машиностроения, самосвалов, горного оборудования и других терминалов. Для получения более подробной информации о ценах и спецификациях продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами. У нас есть богатый опыт экспорта в регионы с высокими тарифами, такие как Европа и США.

‍