由能源效率驱动：硅钢在家用电器和电动汽车中的新机遇

硅钢行业是制造业的重要行业 电工钢，也称为硅钢片，是电力、电子和军事工业不可或缺的。它是产量最大的功能性金属材料，主要用于各种电机、发电机和变压器磁芯。电工钢板的制造技术和产品质量是一个国家特种钢生产和科技发展水平的重要指标。特别是，取向硅钢的制造过程很复杂，成分控制严格，生产过程漫长，影响性能的因素很多，使其成为一个国家特殊钢制造技术水平的基准。

硅钢是一种硅含量为0.5％至4.5％的合金，以其高磁导率、低矫顽力和高电阻率而闻名。根据晶粒取向和晶体对准，它可以分为非取向和取向硅钢。取向硅钢的晶粒沿滚动方向对齐，在该方向上提供了极好的磁通量密度，适用于变压器等静态设备。无取向硅钢的晶粒朝向各个方向，在各个方向上提供良好的磁通密度，适用于工业电机、新能源汽车驱动电机和各种家用电器电机等旋转设备。

传统和新兴能源发电设备的开发支持了定向硅钢产量的增长。

取向硅钢主要用于变压器，其发展直接受益于火电、太阳能和风能等各种能源装机容量的增加。根据国家统计局的数据，到2023年底，中国的发电总装机容量达到2919.65亿千瓦，同比增长13.9％。其中，火电装机容量为1390.32亿千瓦，增长4.1％；水力发电装机容量为421.54亿千瓦，增长1.8％；核电装机容量为56.91亿千瓦，增长2.4％；并网风力发电装机容量为441.34亿千瓦，增长20.7％；并网太阳能装机容量为609.49亿千瓦，增长55.2％。火电、风能和太阳能的装机容量增长率很高。随着火电建设的恢复和新能源的快速发展，取向硅钢市场有望保持持续的高速增长。此外，变压器的设计寿命通常为30年，现有变压器的替代需求预计将支持对定向硅钢的长期需求。

新能源汽车和家用电器电机的增长带来了对非取向硅钢的需求增加。

无取向硅钢主要应用于新能源汽车、中小型电机、家用电器、电动自行车、大型发电机和智能制造领域。在新能源汽车领域，无取向硅钢作为永磁同步电动机定子和转子铁芯的核心材料，充分受益于新能源汽车产销的爆炸式增长。非取向硅钢在家用电器领域的使用也受到能源效率升级的推动。随着经济发展和城市化，人均能耗家用电器的数量显著增加，家电行业具有巨大的节能潜力。制冷产品的能效提高是家用电器行业近期能效升级趋势的缩影。目前，家电行业普遍使用中、低档无取向硅钢，高档产品的渗透率仅为18％。在能效升级的主线下，高级无取向硅钢穿透率的提高是不可避免的。

中国的硅钢出口规模持续扩大，一些进口的取向硅钢正逐渐被国内产品所取代。

随着中国硅钢片技术的进步，中国在2017年成为电工钢的净出口国，彻底摆脱了对进口的长期依赖。2023年，中国出口了123.8万吨电工钢板，同比下降3.8％；进口了28.1万吨电工钢板，同比下降7％。尽管中国的出口量在2023年有所下降，但仍位居前列，前四名出口国家是印度、墨西哥、意大利和美国，分别占总出口的15.3％、12.8％、8％和8％。印度作为第一个进口国，对高端钢铁的需求也逐渐增加，当地的钢铁企业在数量和质量上都无法满足该国制造企业的钢铁需求。中国的硅钢产品质量和技术水平满足了该国的钢铁需求。

在供应模式方面，中国硅钢行业的集中度很高。

2023年，中国电工钢产量排名前六的钢铁企业的产量占76.18％，分别是武汉钢铁（武钢）、首钢、涟源钢铁、鞍钢、宝钢和沙钢。受高品位硅钢技术壁垒和快速发展趋势的影响，大型企业优势明显，未来市场集中度有望进一步提高。其中，武钢已成为世界上最大的单点硅钢产品制造基地，种类最多。武钢首条面向新能源汽车行业的高品位无取向硅钢专业生产线于2023年6月开工建设，预计将于2025年6月完工，年生产能力为55万吨。新生产线每年可为440万辆新能源汽车提供高档材料。在其他钢厂方面，宝钢的扩张计划显示，到2024年，其高磁灵敏度取向硅钢的生产能力将达到116万吨；首钢预计到2025年将拥有30万吨高磁灵敏度取向硅钢的生产能力；太原钢铁预计到2025年将形成16万吨高磁灵敏度取向硅钢的生产能力。

总之，在需求方面，传统和新兴能源发电设备的开发支持了定向硅钢产量的增长，而新能源汽车和家用电器电机的增长带来了对非取向硅钢的需求增加，支撑了2012、2015和2020年的硅钢生产的增长周期。在 “碳峰值” 和 “碳中和” 的背景下，新能源发电和节能电气设备仍有一定的增长空间，支撑了硅钢需求的增长。在出口方面，由于硅钢生产技术的改进，中国已成为净进口国的净出口国，在 “一带一路” 政策和全球新能源发展的支持下，中国的硅钢出口仍处于较高水平。在供应方面，中国的硅钢行业集中度很高，顶级钢厂都有新的生产线计划，预计硅钢产能将进一步提高。必须保持警惕，硅钢产品面临结构性产能过剩。低品位硅钢的生产难度相对较低，供应能力大于实际需求，产品市场竞争激烈。目前，取向硅钢，尤其是高磁灵敏度的取向硅钢，处于紧张的平衡状态，而非取向硅钢，尤其是低品位的硅钢，则出现了产能过剩。

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